哔哩哔哩18日起在港招股,纽交所上市3年股价上涨15倍

3月17日,哔哩哔哩(Nasdaq:BILI)公布了其全球发售的股份在香港联合交易所有限公司(下称香港联交所)主板上市的计划(股份代号:9626)。该计划为全球发售和上市2500万股公司Z类普通股(发售

哔哩哔哩18日起在港招股,纽交所上市3年股价上涨15倍
 
   3月17日,哔哩哔哩(Nasdaq:BILI)公布了其全球发售的股份在香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板上市的计划(股份代号:9626)。该计划为全球发售和上市2500万股公司Z类普通股(发售股份或股份)的一部分。
 
   哔哩哔哩相关负责人介绍,公司的美国存托股(每股代表一股Z类普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。
 
   招股书还显示了哔哩哔哩的主要人员和持股信息,其中哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿持股14.2%,享有44.6%的投票权;哔哩哔哩创始人兼总裁徐逸持股8.0%,享有24.7%的投票权;副董事长兼COO李旖持股2.3%。
 
   另外,腾讯方面还拥有12.4%的股权,占有24.7%的投票权,是哔哩哔哩的第二大股东;淘宝中国控股有限公司也持有6.7%股权。
 
   此次全球发售初步包括香港公开发售的75万股及国际发售的2425万股,分别占全球发售股份总数的3%及97%(可予调整及根据超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于2021年3月18日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多300万股,约占全球发售初步可供认购的12%。
 
   此外,哔哩哔哩预计将向国际承销商授出超额配股权,以要求公司在国际发售中发行最多合计375万股Z类普通股,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。
 
   哔哩哔哩介绍,香港公开发售的发行价(下称“香港发售价”)将不超过每股988港元(下称“最高香港发行价”),或每股Z类普通股127.2美元(相当于每股美国存托股127.2美元)。本次发行中国际发售部分的发行价(下称“国际发行价”)可以设置为高于或等于最高香港发行价。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盘价,和销售过程中投资者需求在内的其他因素,于2021年3月23日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价(即每股988港元)二者中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。
 
   据悉,哔哩哔哩曾在2018年3月登陆纽交所,最初市值约32亿美元,仅用了3年时间,股价已经涨了15倍。
 
   哔哩哔哩拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。

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